Riri, le doudou de Zoé, a disparu. Partie à sa recherche, seule dans la nuit, Zoé fait la rencontre de Momo le rhino, un drôle de personnage énorme et effrayant qui deviendra pourtant son ami. Momo reconduit finalement Zoé chez elle, mais celle-ci refuse de le laisser partir. Elle se jette à son cou et l'embrasse sur le nez quand, soudain, il se met à rétrécir, à rétrécir...